木材市場報告：SPF板材價格走勢及庫存分析

2016年SPF一路高歌猛進,價格持續上漲,價格上漲的幅度總是超出市場人士的預期,庫存量不斷減少,供給乏力,市場需求強勁。進入l0月以后, 美元兌人民幣匯率大幅升高,對 SPF的收益有一定影響,國外供應商供應價在10、11月持續上調10美元, 2016年從事 SPF的國外供應商、國內經銷商盤算全年收益都是收獲滿滿。20l6全年實際市場需求量比較大的3#、2*4 SPF, 4#、2*6 SPF每月價格持續上漲,圖中具體反映了兩種常見規格 SPF2016年的市場價格上漲趨勢。從庫存量來講, 2016年1-12月進口量370.4萬立方米,全年都處于庫存量嚴重不足狀態, 暢銷規格貨單出貨即賣出, 2016年與近五年 SPF進口量比較大的2013年相比進口量減少了32.8%, 與2015年進口量相比減少15.2%。

從2016全年具體 SPF市場實況觀察, 2016年1-3月價格相對平穩, 3#、2*4 價格為1100元/m3; 3#、2*4和4#、2*4非常搶手, 2*6規格市場平淡, J#、2*8, J#、2*10銷售非常困難,這主要是由于羅斯樟子松板枋材價格低廉,產品質量不斷提升,進口量逐漸増大所導致。從庫存量反映,太合庫存量約為42萬立方米, 天津庫存量為12萬立方米,青島庫存量為9萬立方米。天津、青島市場冷談, 3 月中句開始 SPF價格為l250元/m3:隨后價格進入快速上漲通道, 3#、2*4SPF4月價格1350元/m3、5月中旬價格1450元/m3,暢銷規格 SPF盈利在300-500元/m3, 5月底、6月價格開始回調,每立方米價格提升100-150元,由于5、6月到港3#、2*6, 4#、2*6 SPF采購價在95 -115美元/m3,盈利空間在200元/m3,市場出現騷動;國外供應商對8、9月的供應價提高了30-50美元/m3,市場對高等級2#、 J#需求回暖 7、8月2*4、3#SPF快速反彈恢復到1400-1450元/m3, 2#采購量也迅速增加, 9月市場銷售價格又下降到1360元/m3,由于重慶、成都等地采購需求強烈, 10月3#、2*4 SPF價格拉升到1660元/m3, 4#、2*6為1480元/m3, 11月 SPF 進口量增加較大,價格有所回調,市場銷售價格為1620元/m3, 12月價格繼續回調到1520元/m3。從庫存量來看進入9月后 SPF的庫存量太倉約l8-20萬立方米, 天津約8-10萬立方米、青島約5-6萬立方米,市場始終處于供貨嚴重不足的狀態,

這也推高了 SPF市場的價格。當前,根據對2017年1-2月的市場觀察,由于國外供應商對 SPF報價過高, 基本各規格 SPF都處于倒掛狀態。從國內市場看, 2017年1月底至2月初,比16年12月底至2017年1月初,太倉各規格 SPF價格約上調50元/m3、3#、2*4 SPF 價格約 1700元/m3,上升了100元/m3,青島、天津市場銷售價格大約上漲20-30元/m31天津地區3#、2?4SPF市場價格為1580元/m3、 4#、2*4SPF市場價格為1470 元/m3; 2*8、2*l0規格SPF, 1-2月銷售價格基本沒有變化。從庫存量來看,太合從15萬立方米上升到18萬立方米、天津從6.3萬立方米上升到7.2萬立方米、青島從4.5萬立方米上升到5.1萬立方米。

2017年影響 SPF價格與市場變化的因素:比較主要的因素是美國退出 TPP及北美自由貿易協定(NAFTA)的談判結果。加拿大SPF比較主要的出口國是美國和中國,從加拿大SPF對美國的報價來看,同等級規格價格大的高出中國報價80-120美元/m3,這就是2016年大量 SPF銷往美國的主要動力。

其次,美元對人民幣的匯率波動。2016年美元兌人民幣匯率從6.01上漲到6.98。根據國家對2017年美元兌人民幣匯率加大中間差波動幅度的總體情況, 對從事北美木材貿易商是巨大的考驗 。

第三個影響因素, 俄羅斯木材對中國市場的沖擊。 大量中國貿易商在俄羅斯開設適合中國市場需求的高質量板枋材, 2017年將有更大量的樟子松、白松板枋材進口中國, 2016全年樟子松板枋材進口中國同比增加402%,進口量達到829.5萬立方米,與2016全年 SPF進口量相比增加55.3%。

第四個影響因素,鐵路、海運費及相關國家對木材的海關稅増加情況。