2015-2016年中國(guó)紅木行業(yè)發(fā)展報(bào)告

　　(一)紅木原材料進(jìn)口

　　2015年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口紅木90.43萬(wàn)立方米(以原木材積計(jì)，下同)，同比減少56.01%;進(jìn)口總額達(dá)10.71億美元，約合人民幣69.60億元(以6.50的匯率計(jì)算，下同)，同比下滑59.43%。見(jiàn)圖1。

　　圖1： 2015年我國(guó)紅木進(jìn)口形勢(shì)同比圖

　　其中，全年累計(jì)進(jìn)口紅木原木74.25萬(wàn)立方米，同比減少57.17%;進(jìn)口總額達(dá)8.68億美元，約合人民幣56.45億元，同比降低61.04%。進(jìn)口均價(jià)達(dá)1169.67美元/立方米，同比下降9.04%。見(jiàn)圖2。

　　圖2：2014-2015年紅木原木進(jìn)口形勢(shì)

　　全年累計(jì)進(jìn)口紅木鋸材11.39萬(wàn)立方米，同比下降49.78%;進(jìn)口總額達(dá)2.02億美元，約合人民幣13.15億元，同比下降50.70%。進(jìn)口均價(jià)為1775.32美元/立方米，同比下降1.83%。見(jiàn)圖3。

　　圖3：2014-2015年紅木鋸材進(jìn)口形勢(shì)

　　從全年進(jìn)口形勢(shì)來(lái)看，2015年紅木進(jìn)口減少近半。主要受市場(chǎng)供需矛盾加劇的影響，尤其國(guó)內(nèi)紅木終端消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷，導(dǎo)致對(duì)原材料需求大幅減少。需要注意的是，盡管當(dāng)前國(guó)際紅木原材料市場(chǎng)已成為買(mǎi)方市場(chǎng)，但我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)依舊較弱。

　　從紅木資源進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，2015年我國(guó)從“南洋地區(qū)”進(jìn)口紅木的達(dá)42.53萬(wàn)立方米，占進(jìn)口總量的47%，進(jìn)口總額為7.14億美元，約合人民幣46.39億元。從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木達(dá)46.92萬(wàn)立方米，占進(jìn)口總量的52%，進(jìn)口額達(dá)3.33億美元，約合人民幣21.62億元;從中美洲地區(qū)進(jìn)口紅木1.00萬(wàn)立方米，占進(jìn)口總量的1%，進(jìn)口總額達(dá)0.24億美元，約合人民幣1.59億元。見(jiàn)圖4。

　　圖4：2015年紅木進(jìn)口來(lái)源地比重

　　自2014年7月，我國(guó)從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木總量首次超過(guò)“南洋地區(qū)”，2015年整年非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國(guó)紅木資源的第一大來(lái)源地，其來(lái)源比重同比增長(zhǎng)10%。由于“南洋地區(qū)”產(chǎn)地紅木出口政策收緊，其所占進(jìn)口比重下滑了9%。但“南洋地區(qū)”依舊是我國(guó)紅木鋸材比較大來(lái)源地。中南美洲地區(qū)因地理位置原因，所占比重均保持在1-2%。

　　從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)顯示，2015年年均進(jìn)口價(jià)格指數(shù)為165.33，同比增長(zhǎng)2.7%。盡管?chē)?guó)際市場(chǎng)低迷，但價(jià)格未出現(xiàn)市場(chǎng)期待的調(diào)整。

　　其中2015年8月進(jìn)口綜合價(jià)格一度跌至2013年5月的水平，創(chuàng)27個(gè)月來(lái)新低。但也從當(dāng)月開(kāi)始，在印度小葉紫檀進(jìn)口的拉升下，下半年紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)一路走高。除去小葉紫檀因素，其他紅木樹(shù)種的價(jià)格基本穩(wěn)定。見(jiàn)圖5。

　　圖5：2013-2015年中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)

　　(二)國(guó)內(nèi)原材料交易市場(chǎng)

　　根據(jù)中國(guó)木材價(jià)格指數(shù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)紅木原材料交易呈現(xiàn)“高開(kāi)低走”態(tài)勢(shì)，尤其進(jìn)入5月，國(guó)內(nèi)原材料交易價(jià)格降至三年來(lái)比較低;下半年紅木原材料交易總體呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。見(jiàn)圖6。

　　圖6: 2013-2015年國(guó)內(nèi)紅木原材料交易價(jià)格走勢(shì)

　　通過(guò)比較近年來(lái)國(guó)內(nèi)紅木原材料交易可以發(fā)現(xiàn)，2015年國(guó)內(nèi)原材料交易市場(chǎng)經(jīng)過(guò)深度調(diào)整后，整體已趨于平穩(wěn)，尤其交易價(jià)格波動(dòng)幅度較往年趨于穩(wěn)定。見(jiàn)圖7、圖8。

　　圖7：2013-2015年國(guó)內(nèi)刺猬紫檀交易走勢(shì)

　　圖8：2013-2015年國(guó)內(nèi)交趾黃檀交易走勢(shì)

　　(三)行業(yè)生產(chǎn)概況

　　據(jù)估算，2015年我國(guó)有紅木制品生產(chǎn)與銷(xiāo)售企業(yè)近17000家，同比減少近35%;年產(chǎn)值達(dá)1000億元人民幣，同比下滑37.5%。產(chǎn)業(yè)主要聚集以下地區(qū)：北京及河北地區(qū)、江蘇常熟及周邊地區(qū)、上海、浙江東陽(yáng)、福建仙游、廣東江門(mén)及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。見(jiàn)圖9。

　　圖9：紅木產(chǎn)業(yè)主要聚集地

　　(四)紅木制品市場(chǎng)

　　全國(guó)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)(HPMI)顯示，2015年年均市場(chǎng)景氣指數(shù)為94.46，同比下滑15.56%;反映全年市場(chǎng)深度調(diào)整。

　　2015年全國(guó)紅木制品市場(chǎng)呈現(xiàn)高開(kāi)低走態(tài)勢(shì)，但呈現(xiàn)整體收縮。尤其進(jìn)入4月份，紅木市場(chǎng)收縮至警戒水平以下?tīng)顟B(tài)。進(jìn)入5月，受季節(jié)性因素的印象，市場(chǎng)交易小幅回升，但是難敵宏觀環(huán)境壓力。7月開(kāi)始制品市場(chǎng)在收縮狀態(tài)下運(yùn)行企穩(wěn)。見(jiàn)圖10。

　　圖10：2015年全國(guó)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)(HPMI)走勢(shì)圖

　　從紅木制品進(jìn)出口市場(chǎng)來(lái)看，2015年我國(guó)進(jìn)口紅木制品178656件，同比增長(zhǎng)了42.47%，進(jìn)口額達(dá)2878.57萬(wàn)美元，約合人民幣1.88億元，同比增長(zhǎng)了16.07%;進(jìn)口均價(jià)下滑18.52%。見(jiàn)圖11。

　　圖11： 2014-2015年我國(guó)紅木制品進(jìn)口量

　　2015年我國(guó)紅木制品增長(zhǎng)主要源于對(duì)東南亞地區(qū)紅木初成品的進(jìn)口加工。受勞動(dòng)與原料進(jìn)口成本上升因素的影響，更多紅木企業(yè)選擇在東南亞地區(qū)開(kāi)設(shè)工廠，就地取材，在進(jìn)行深加工。

　　2015年，我國(guó)出口各類(lèi)紅木制品6899件，同比下滑38.90%，出口額達(dá)368.09萬(wàn)美元，約合人民幣0.24億元，同比下滑15.14%。出口均價(jià)同比增長(zhǎng)38.88%。見(jiàn)圖12。

　　圖12： 2014-2015年我國(guó)紅木制品出口情況圖

　　從數(shù)據(jù)可以看出，2015年我國(guó)紅木制品生產(chǎn)成本明顯增加，市場(chǎng)需求也相對(duì)減少。

　　二、 2016年紅木行業(yè)展望

　　從原材料進(jìn)口來(lái)看，2016年1月，中國(guó)進(jìn)口紅木原材料6.47萬(wàn)立方米，同比減少37.95%，環(huán)比增長(zhǎng)25.80%;進(jìn)口額達(dá)7227.61萬(wàn)美元，約合人民幣4.7億元，同比減少37.72%，環(huán)比基本持平。

　　從進(jìn)口形勢(shì)可以看出，當(dāng)前我國(guó)紅木需求仍舊疲軟。環(huán)比進(jìn)口增長(zhǎng)，一方面說(shuō)明需求有所增加;另一方面則是市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整的結(jié)果。

　　從進(jìn)口指數(shù)來(lái)看，2016年1月，中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)為173.5，同比上升20.9%，環(huán)比下降21.1%。說(shuō)明當(dāng)前紅木原材料進(jìn)口成本大幅增長(zhǎng)，但受市場(chǎng)需求影響，價(jià)格持續(xù)調(diào)整，整體趨于平穩(wěn)。見(jiàn)圖13。

　　圖13：中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)

　　根據(jù)中國(guó)木材指數(shù)，國(guó)內(nèi)紅木原材料交易指數(shù)在2016年1月和2月分別為1253.9與1351.3，2月份有微弱回升，但底部支撐不夠，未來(lái)幾個(gè)月的行情不明朗。見(jiàn)圖14。

　　圖14：國(guó)內(nèi)紅木原材料交易價(jià)格指數(shù)

　　從國(guó)內(nèi)紅木市場(chǎng)來(lái)看，2016年1月與2月的全國(guó)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)分別報(bào)89.1與88.1。反映市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)收縮。1月與2月的景氣指數(shù)受季節(jié)性因素與春節(jié)假期影響較大。同時(shí)，近幾個(gè)月來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，或?qū)?duì)家居市場(chǎng)消費(fèi)起到拉升作用，但其溢出效應(yīng)顯現(xiàn)還有待時(shí)間考察。

　　2016年1月我國(guó)進(jìn)口紅木制品14313件，同比增加23%，環(huán)比減少30.46%;進(jìn)口額達(dá)256.38萬(wàn)美元，約合人民幣1666.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.69%，環(huán)比下滑33.93%。

　　1月份我國(guó)出口紅木制品304件，同比減少63.33%，環(huán)比減少57.18%;出口額達(dá)48.06萬(wàn)美元，約合人民幣312.41萬(wàn)元，同比增加54.46%，環(huán)比減少34.05%。

　　由此可以看出，首先，受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)萎縮的影響，我國(guó)在1月份減少了對(duì)初級(jí)紅木制品的進(jìn)口;其次，受?chē)?guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求的減少，1月份我國(guó)紅木制品出現(xiàn)大幅減少。但生產(chǎn)成本繼續(xù)上升，出口價(jià)格出現(xiàn)了大幅攀升。

　　三、行業(yè)發(fā)展問(wèn)題簡(jiǎn)析

　　(一)原材料進(jìn)一步收緊

　　近年來(lái)我國(guó)紅木市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)際社會(huì)對(duì)我國(guó)紅木原材料消費(fèi)予以極大關(guān)注。紅木原材料市場(chǎng)將呈現(xiàn)進(jìn)一步收緊，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

　　1. 管制紅木樹(shù)種將繼續(xù)增加

　　2015年，在塞內(nèi)加爾的申請(qǐng)下，CITES公約將非洲刺猬紫檀列入管制附錄III，并于2016年5月開(kāi)始生效。這意味著，刺猬紫檀的進(jìn)口將需要進(jìn)出口國(guó)家出具進(jìn)出口許可證方可進(jìn)口。有消息顯示，今年9月召開(kāi)的第十七屆CITES締約國(guó)大會(huì)將審議提升交趾黃檀、刺猬紫檀、非洲崖豆木、中南美洲產(chǎn)黃檀類(lèi)等紅木貿(mào)易管制等級(jí)，這意味紅木進(jìn)口成本將繼續(xù)增加。

　　2. 出產(chǎn)國(guó)加大對(duì)原材料出口的限制

　　目前在印度小葉紫檀的公開(kāi)拍賣(mài)的影響下，部分非洲國(guó)家有意向效仿對(duì)其出產(chǎn)的紅木進(jìn)行統(tǒng)一拍賣(mài)，以期獲得更大利潤(rùn)。

　　此外部分紅木出產(chǎn)國(guó)還加大了對(duì)紅木原木出口限制，以發(fā)展本國(guó)木材加工業(yè)。

　　3. 原材料質(zhì)量下降

　　由于前期對(duì)紅木資源的無(wú)節(jié)制消費(fèi)，導(dǎo)致市場(chǎng)部分紅木的大料好料難尋。因此，紅木行業(yè)應(yīng)要加大紅木資源的有效利用，因材施用，減少資源浪費(fèi)。

　　(二)產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力有待提高

　　目前市場(chǎng)上紅木制品設(shè)計(jì)單一表現(xiàn)突出，近90%以上的紅木制品屬于仿古類(lèi)產(chǎn)品，創(chuàng)新意識(shí)薄弱。另一方面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單抄襲嚴(yán)重，使得大企業(yè)無(wú)意增加設(shè)計(jì)投入，而小企業(yè)又無(wú)力承擔(dān)設(shè)計(jì)成本。紅木產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題已經(jīng)影響到市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

　　因此，加大對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的投入，增加對(duì)設(shè)計(jì)人才的培養(yǎng)已變得尤為重要;行業(yè)企業(yè)應(yīng)提高申報(bào)設(shè)計(jì)專(zhuān)利意識(shí)，利用法律手段保護(hù)自己的原創(chuàng)作品。

　　(三)終端消費(fèi)人群的開(kāi)拓

　　當(dāng)前我國(guó)紅木行業(yè)出現(xiàn)巨大調(diào)整，比較重要原因是消費(fèi)人群的減少。作為消費(fèi)品行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)的比較主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)有效消費(fèi)。然而隨著近年來(lái)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整和相關(guān)政策變化，高端消費(fèi)市場(chǎng)受到極大沖擊。而紅木作為高端消費(fèi)產(chǎn)品的一員，受沖擊較為明顯。因此，當(dāng)前，紅木行業(yè)必須通過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新、平臺(tái)建設(shè)等銷(xiāo)售開(kāi)拓新的消費(fèi)群體，或是降低“身價(jià)”以迎合大眾消費(fèi)的需求。

　　(四)售后服務(wù)有待改善

　　售后服務(wù)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)關(guān)系密切。優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)可以給企業(yè)帶來(lái)更多消費(fèi)者，提高企業(yè)品牌建設(shè)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，當(dāng)前我國(guó)紅木企業(yè)現(xiàn)狀，使得紅木行業(yè)的售后地域出現(xiàn)割裂，售后服務(wù)質(zhì)量較低，甚至零服務(wù)狀態(tài)，從而抑制了消費(fèi)者的部分消費(fèi)欲求。因此，加大對(duì)紅木售后服務(wù)的建設(shè)，提升售后服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)消費(fèi)者的消費(fèi)信心，才能是紅木行業(yè)建設(shè)之道和當(dāng)務(wù)之急。

　　2015年紅木行業(yè)出現(xiàn)了更為深層次的調(diào)整。國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的“新常態(tài)”也提醒行業(yè)企業(yè)應(yīng)該以更為警覺(jué)的目光看待行業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)走勢(shì)。當(dāng)前紅木原材料進(jìn)口與國(guó)內(nèi)交易基本趨穩(wěn)，但在新的消費(fèi)需求建立前，行業(yè)建設(shè)與創(chuàng)新工作仍很艱巨。